夜幕降临，小雨淅淅沥沥地下着。小鸡和鸭子进入各自的巢穴休息。这个村庄非常安静。一只灰色的狐狸从村庄边缘的密林中蹿出来，踮着脚尖向村庄走去。他还没来得及靠近，一声紧吠把他吓了回来。
灰狐狸心想:这个村子什么时候有狗了？也许这是我最后一次偷他们的鸡。他们小心翼翼，养了一只猎狗来保护我。不，我必须想办法抓只鸡吃。
灰狐狸边走边想，当他看到森林中一个巨大的黑色影子摇摇晃晃地向他走来时。他不敢轻举妄动，躲在大树旁边。当走近时，灰狐狸认出那是一只熊。“好极了，有一个办法。这个愚蠢的家伙肯定会帮我的。”灰狐狸快乐地从树上出来。
“胖子，你在找食物吗？”灰狐狸微笑着迎接他。“是的，我的胃几乎是空”熊低下头说。“真巧，我在村子的储藏室里发现了很多蜂蜜。我们一起去吧。你去储藏室找蜂蜜，我去鸡舍。”“真的吗？我好久没吃蜂蜜了。那现在就走！”那只熊兴奋得几乎跳了起来。灰狐狸偷偷地笑了:“这只笨熊太容易上当了，它真笨！”
他们悄悄溜进了村子，但仍被猎狗发现了。当猎犬正要大叫时，他看见这个巨大的生物站在他面前，他忘了吠叫。他害怕得逃跑了。灰狐和熊打败了猎狗，向目标跑去。胖胖来到储藏室，发现了蜂蜜。他太兴奋了，以至于像在家一样翻来覆去，打翻了许多瓶子。这声音惊动了鸡舍里的鸡。鸡变得一塌糊涂，大叫起来。听到声音，灰狐狸抓了两只鸡，溜出了村子。
村民们也被鸡的声音吵醒了。他们拿着棍子来到储藏室。当他们在那里看到一只熊时，他们围攻这只熊。这只熊受了重伤，很难逃脱。他一边包扎伤口，一边愤怒地说:“该死的灰狐狸，总有一天我会为你报仇的。”
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