九、陈济棠的粤系第64军
代表人物：李汉魂、陈章、刘镇湘
两次粤北会战把日军精锐武器装备的近卫师团打残。内战中跟共军多次交手，64军军长刘镇湘经常说：“我们连小日本都不怕，还怕共党?”1948年在徐蚌会战的碾庄战役中，第64军虽是广东军，但极善防守，在这种战术面前，共军伤亡极大。
评价：粤军的王牌代表，被誉为“抗战铜军”，由原粤军64军及桂军131师(原桂军31军的主力，31军在抗战中战果大，消耗也大)整编，其前身的两个军都是抗战功勋卓著的部队。全美械，士兵以客家人居多，参加过抗日战争中很多硬仗，如江西会战、南浔路阻击、长沙会战等。陇海线战绩显著。
十、阎锡山的晋系第35军
代表人物：傅作义
编制：3个师，3万余人，前期国/日械，后期美械。
在偏僻贫瘠的地区，傅部队的战斗力强于该地区的共军部队。在华北48年底还敢孤军在北平张家口间来回溜跶，视华北共军几个兵团如无物。可见其在华北的嚣张。不幸的是，拥有几十万精锐的傅作义集团军在1949年不战而降共，弃明投暗。
评价：抗战中打出来的，曾被称“七路半”军。抗日名将傅作义的本钱。在国共内战中，打得聂荣臻共军找不到牙，发誓要洗“奇耻大辱”，让毛的三线四城计划变成笑料。军纪优良，也有很好的装备。
